AI 송장 자동화 및 은행 대조

Inbox Ledger란 무엇인가요?

Inbox Ledger는 여러 비즈니스 고객을 관리하는 회계사와 부기 담당자를 위해 특별히 설계된 AI 기반 자동화 플랫폼입니다. 이메일 수신함(및 팀원의 수신함)에서 송장을 자동으로 가져오고, 고급 AI를 사용하여 공급업체, 날짜, 금액, 품목 세부 정보와 같은 핵심 정보를 추출하며, 이를 은행 명세서와 직접 대조함으로써 송장 데이터를 수집, 읽고 입력하는 수동적이고 시간 소모적인 작업을 제거합니다. 핵심 약속은 혼란스러운 문서 수집을 마감된 장부로 변환하여 PDF 더미를 정확하고 실행 가능한 재무 데이터로 대체하는 것입니다.

Inbox Ledger의 주요 기능

자동 송장 캡처: 플랫폼은 읽기 전용 접근 권한으로 이메일(Gmail, Outlook, IMAP)에 연결하고 실시간으로 송장을 지속적으로 스캔합니다. PDF 첨부 파일, 인라인 이메일 본문(Stripe 또는 Shopify의 영수증과 같은), 심지어 이미지에서도 문서를 캡처합니다.

AI 기반 데이터 추출: AI는 몇 초 안에 모든 송장에서 공급업체 이름, 날짜, 총액, 통화, 품목 세부 정보를 포함한 중요한 데이터를 읽고 추출합니다. 이는 수 시간에 걸친 수동 데이터 입력을 대체합니다.

원활한 대조: 이는 두드러지는 기능입니다. Inbox Ledger는 단순히 데이터를 수집하는 것이 아니라, 추출된 송장 데이터를 업로드된 은행 명세서(PDF, CSV, OFX 형식)와 대조하여 자동 대조를 수행하며, 지불된 항목과 미지급 항목에 대한 명확한 시야를 제공합니다.

멀티 채널 캡처: 이메일 외에도, 사용자는 영수증 사진을 전용 Telegram 또는 WhatsApp 봇으로 전달할 수 있습니다. AI는 이러한 이미지에 OCR을 수행하고 데이터를 대시보드에 즉시 동기화하며, 앱 설치가 필요하지 않습니다.

스마트 라우팅 및 자동화: 사용자는 맞춤 규칙을 설정하여 소액 송장을 자동 승인하고, 대금 송장에 플래그를 지정하며, 지출을 분류하고(예: SaaS 구독 태그), 추출된 데이터를 QuickBooks 및 Xero와 같은 회계 소프트웨어로 직접 라우팅할 수 있습니다.

과거 데이터 복구 및 분석: 이 도구는 이메일 기록을 거슬러 스캔하여 모든 날짜 범위의 과거 송장을 복구할 수 있습니다. 또한 비용 데이터를 추출하여 지출 분석을 제공하며, 트렌드와 잠재적 절감액을 식별하는 데 도움을 줍니다.

중복 방지 장치: 시스템은 이중 지불을 방지하기 위해 사전에 중복 송장에 플래그를 지정하며, 묵시적 가격 인상에 대한 경고도 개발 중입니다.

Inbox Ledger 사용 방법

시작하기: 무료 계정에 가입하세요(신용카드 불필요). 이는 월별 최대 10개의 송장 처리를 허용합니다. 읽기 전용의 안전한 방식으로 비즈니스 이메일 수신함(Gmail, Outlook 또는 IMAP)을 연결하세요.

자동화 설정: 연결되면 Inbox Ledger는 즉시 스캔을 시작합니다. 지출 임계값 설정이나 범주 정의와 같은 AI 자동화 규칙을 구성할 수 있습니다. 추가 팀원의 수신함을 연결하여 모든 고객 송장을 중앙에서 캡처하세요.

대조 및 내보내기: 은행 명세서를 업로드하세요. AI는 거래를 캡처된 송장과 대조할 것입니다. 승인 및 추출된 데이터는 회계 소프트웨어(QuickBooks, Xero) 또는 클라우드 스토리지(Google Drive)에 원활하게 내보낼 수 있습니다.

지속적인 사용: 플랫폼은 자동 조종으로 실행되며, 연결된 수신함에 도착하는 모든 새로운 송장과 영수증을 캡처합니다. 대시보드는 모든 송장, 그 상태(동기화됨, 처리 중, 검토), 그리고 대조 진행 상황에 대한 실시간 개요를 제공합니다.

Inbox Ledger 가격

Inbox Ledger는 관대한 무료 등급과 확장 가능한 유료 플랜을 갖춘 구독 모델로 운영됩니다.

• 무료 평가판: 완전한 기능의 무료 계정은 월별 최대 10개의 송장을 무료로 처리할 수 있습니다.

• 스타터 플랜: 연간 결제 시 월 $13에 책정된 이 플랜은 월별 50개의 송장 처리와 2개의 연결된 수신함을 포함합니다.

• 상위 등급: 플랜은 성장하는 회계 업무를 수용하기 위해 월별 송장 수와 연결된 수신함 수에 따라 확장됩니다.

• 크레딧 팩: 사용자는 만료되지 않는 추가 송장 크레딧을 구매할 수 있으며, 세금 시즌이나 분기 말과 같은 피크 기간을 관리하는 데 유용합니다.

• 환불 보장: 회사는 모든 결제 후 3일 이내에 전액 환불을 제공하며, 언제든지 취소 및 환불할 수 있는 정책을 가지고 있습니다—질문 없이 가능합니다.

Inbox Ledger 사용에 도움이 되는 팁

• Inbox 감사 활용 극대화: 무료 Inbox 감사로 시작하여 AI가 귀하의 이메일에서 복구할 수 있는 과거 송장이 얼마나 많은지 확인하고 즉각적인 가치를 입증하세요.

• 모바일 캡처 활용: 비즈니스 점심, 고객 미팅 또는 오프라인 구매 시 이동 중 영수증 캡처를 위해 Telegram 또는 WhatsApp 봇을 사용하세요. 수동 입력보다 빠릅니다.

• 규칙 초기 설정: 스마트 처리 규칙(예: $50 미만 자동 승인, $5,000 초과 송장 플래그 지정)을 초기에 구성하는 데 시간을 투자하세요. 이 선행 투자는 대부분의 워크플로우를 자동화함으로써 보상을 받습니다.

• 관련된 모든 수신함 연결: 팀 효율성을 위해, 고객 송장이나 매출 채권을 처리하는 모든 팀원의 수신함을 연결하여 단일 진실 공급원을 생성하세요.

• 과거 정리에 사용: 새로운 고객 계약 시작 시, 이 도구를 사용하여 지난 분기 또는 연도의 모든 미결제 송장을 스캔하고 캡처하여 즉시 장부를 최신 상태로 만드세요.

Inbox Ledger에 관한 자주 묻는 질문

AI 송장 추출은 어떻게 작동하나요?

이메일을 안전하게 연결한 후, Inbox Ledger의 AI는 모든 수신 및 과거 이메일에서 송장을 스캔합니다. 첨부 파일, 임베디드 이미지, 이메일 본문에서 데이터를 읽고 공급업체, 날짜, 금액과 같은 세부 정보를 몇 초 안에 추출한 다음, 이 데이터를 내보내기나 대조를 위해 준비합니다.

무료 평가판이 있나요?

네. 무료 계정은 월별 최대 10개의 송장을 처리할 수 있으며, 모든 기능에 대한 완전한 접근을 제공하며, 시작하는 데 신용카드가 필요하지 않습니다.

어떤 플랜이 저에게 적합한가요?

개인 회계사나 소규모 업무의 경우, 스타터 플랜(월 $13)이 훌륭한 시작점입니다. 고객 기반과 송장 처리량이 증가함에 따라, 더 많은 월별 송장과 연결된 수신함을 제공하는 상위 등급 플랜으로 원활하게 업그레이드할 수 있습니다.

월별 송장 한도에 도달하면 어떻게 되나요?

새로운 송장 처리가 일시 중지됩니다. 구독 플랜을 업그레이드하거나 대시보드에서 일회성 크레딧 팩을 구매하여 즉시 계속할 수 있습니다. 구매한 크레딧은 만료되지 않습니다.

제 재무 데이터는 안전한가요?

물론입니다. 보안은 최우선 사항입니다. 이메일 연결은 읽기 전용이므로, 이 도구는 이메일을 보내거나, 삭제하거나, 변경할 수 없습니다. 추출된 송장 데이터만 저장되며, 모든 데이터는 전송 중 및 저장 시 암호화됩니다. 원본 이메일은 귀하의 수신함에 그대로 유지됩니다.

어떤 회계 소프트웨어와 통합되나요?

Inbox Ledger는 QuickBooks, Xero 및 Microsoft Business Central을 포함한 주요 플랫폼과 직접 통합을 제공합니다. 또한 데이터를 Google Drive, Google Sheets, OneDrive로 내보내거나 API를 통해 맞춤 시스템에 연결할 수 있습니다.

서비스는 GDPR을 준수하나요?

네, Inbox Ledger는 완전히 GDPR을 준수합니다. 데이터 처리 계약(DPA)은 지원 팀에 문의하여 요청 시 이용 가능합니다.